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招商证券:维持阿里健康“增持”评级 目标价升至7港元

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招商证券:维持阿里健康“增持”评级 目标价升至7港元

  招商证券发布研究报告称,维持阿里健康(00241)“增持”评级,目标价由6.1港元上调至7港元,预计其长期盈利前景在阿里-SW(09988)资产注入后将有所改善,而盈利能力增强使其能够投资于营销及AI语言模型。

  报告中称,公司9月底止中期收入同比增长12.7%至129.56亿元,较该行预测同比增长16%为低,主要由于宏观不利因素及竞争;毛利率改善2.1个百分点至22.1%,超过该行预期的约20%水平。

  该行表示,将阿里健康明年3月底止2024财年下半年收入预测,由原预期的同比增长16%下调至12%,主要由于上半财年表现跑输,以及今年3月底止上财年第四财季受重新开放影响,基数效应较高。不过,该行料公司销售组合变化及新营销实体的整合下,毛利率持续改善,预计下半财年为23.7%,相对于2023财年为21.3%。

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